01 展品范围

•瓦楞纸板区：纸板整线方案、打浆设备、接纸机、加湿设备、点数堆码设备、纸板输送系统、自动控制系统、智能生管系统、瓦线温控系统、纸板检测仪器，瓦线隔音房及相关瓦楞辊、送纸轮、输送带、横纵切刀等配件。

•瓦楞纸箱区：纸箱印刷机、数码印刷机、点数堆码设备、钉糊一体机、捆扎打包机、油墨调色机等及水性油墨、版材、打包带、模切胶垫、网纹辊、刀具等耗材。

•瓦楞辅助区：网纹辊清洗设备、刀模切割机、切割打样机、柔版清洗机、码垛机械手、工业风扇及厂房通风降温设备等。

•单瓦彩箱区：预印机、单面瓦楞机、单瓦收纸机、平压平模切机、裱纸机、覆膜机、糊箱机、贴窗机、穿塑料提手机、手动清废机及封箱带等耗材。

•物流与仓储区：原纸立体库系统(WMS)、称重打标设备、成品RFID管理系统、叉车、开箱机、装箱机、一箱一码喷码机、缠绕包装机。

•能源与环保区：太阳能光伏发电系统、废纸回收系统、蒸汽冷凝水回收系统，油墨污水处理系统。

02 土耳其市场的五大理由

1、强劲的经济基础

土耳其地跨亚、欧两大洲，欧盟后选国，北约成员国、G20成员国，具备扎实完整的工业体系，作为欧亚新兴经济体，在区域经贸格局中占据关键位置，政府持续推进产业升级、数字化与绿色转型改革，市场发展潜力巨大。

2、双边贸易规模

中国持续保持土耳其第一大进口来源国。2025年中土双边贸易总额约446亿美元 ，中国对土出口400.8亿美元，长期大额顺差；土耳其该地区凭借欧盟关税同盟优势，兼具“终端消费市场”与“加工转口基地”双重角色，可高效覆盖欧盟、中东和北非市场。这一独特定位，正是中国设备厂商高度看重的关键竞争力。

3、国际合作组织

土耳其参与的国际组织主要有：联合国、世界贸易组织、世界银行、北大西洋公约组织、20国集团、欧洲理事会、欧洲安全与合作组织、黑海经济合作组织、东南欧合作进程等。

4、万亿级电子商务赛道

根据土耳其贸易部2026年5月发布《2025土耳其电子商务展望报告》,2025年土耳其电商交易总额达4.57万亿里拉，同比增长52.2%,折合约115.5亿美元(美元口径同比增长28.9%);土耳其市场估算活跃网购用户约4500万人，线上消费主要通过智能手机完成。按交易额排序，服装鞋履配饰(4287亿里拉)规模第一，其次为电子产品(3043.4亿里拉),航空出行、餐饮食品紧随其后。多家机构预测，2028-2030年土耳其电商市场规模仍将维持双位数增长。

5、成熟纸箱配套行业

土耳其不仅拥有木浆资源及约有80家包装用纸厂，同时土耳其自身拥有众多印刷机、糊盒机、印刷辊、模切刀模、检测设备、刀具(圆刀，开槽刀等)、传感器等品牌；土耳其瓦楞行业直接雇员约12,000人，总就业影响约100,000人，产业链配套成熟，为中国设备进入提供了良好的本地化服务基础。BHS Corrugated已于2024年在土耳其Eskisehir建立生产基地(12,500m²,130+员工),专门生产瓦线导辊和钣金部件，证明土耳其作为瓦楞设备区域供应中心的战略地位已获国际巨头认可。

03 土耳其瓦楞纸箱市场

土耳其人口已超过8600万，2024年瓦楞纸箱消费量约310万吨，人均消费约36kg/年，占中东地区消费量约45%,是中东地区最大的瓦楞纸箱生产与消费市场。

从产品与终端应用来看，土耳其市场以标准运输箱、模切箱及瓦楞纸板为主要产品，食品饮料、汽车及汽配、家电、家具、鞋业、纺织、日化及玻璃陶瓷等行业是主要终端应用。与此同时，欧盟PPWR已于2026年8月12日起进入一般适用阶段，对进入欧盟市场的包装在材料、可回收性、减量化等方面提出新的要求；土耳其作为重要的欧盟周边制造及出口基地，纸基包装、蜂窝纸板、纸护角及纸托盘等产品的应用受到更多关注。

04 土耳其瓦楞纸板纸箱厂概况

1、A、B 类瓦楞纸板企业（纸板生产厂）

土耳其目前约有100家瓦楞纸板企业(A、B类),115家工厂、120条瓦线，装机总量约380万吨，但2025年实际产量仅约250万吨，发运量约50亿平方米，产能利用率仅65%。这意味着行业并非缺产能，而是缺少高效现代化产能。每条瓦线平均产能2400吨，依旧居中东首位。

当前土耳其瓦线主要品牌包括BHS、Fosber、Agnati、Marquip、K&H、JS;近年来市场重点关注2.8m/450m高速瓦线及1.8m/350m预印瓦线。

2、C类纸箱厂与D 类纸箱批发商（特色业态）

除A、B类纸板厂外，土耳其三级纸箱厂(C类)约150家，月产1000-2000吨。主要产品为披萨盒、瓷砖+卫浴箱、汽配箱和运输外包装箱。受产品结构以及当地人工成本上涨影(2026制造业综合人工约770美元/月),土耳其三级厂形成固定设备标配：四色印刷联动线、五色印刷堆码线、全自动模切机和钉箱机

土耳其存在一类特殊市场主体：纸箱批发商，归类D类企业。自身不做生产，以分销纸箱为主；企业普遍发展目标：月销量达到500吨以后，投资自建纸箱印刷厂，是印刷后道设备重要潜在客户群体。

3、厂房规模分级与行业核心痛点（账期压力）

土耳其瓦楞工厂厂房面积普遍偏大，根源来自账期压力。行业平均账期 60 天，最长可达 120 天；下游终端客户不仅拉长付款账期，还将中转仓储备货压力转嫁至瓦楞纸板厂。企业大量资金被应收账款、原料及成品库存占用，精准库存管理、快速生产周转成为企业生存关键。

4、土耳其瓦楞包装行业正处于 "超级扩产周期"与"成本倒逼升级"的历史交汇点

2024-2026年是土耳其包装纸产业的"超级扩产周期",土耳其瓦楞原纸进入集中扩产与技术升级阶段，上游原纸供应格局正在重塑：

• Modern Karton:2025年8月PM6在Zonguldak投产，由Voith提供整线，新增产能64万吨/年，总产能接近200万吨/年，总投资8.5亿美元，100%再生纸，高速数字化(Papermaking4.0)。
• Kipas Kagit(Söke):2025年1月PM3投产，新增产能65万吨/年，总产能近140万吨/年，可生产牛皮liner、白面testliner、瓦楞芯纸及再生纸。
• Barem Ambalaj:2025年底Konya Eregli新厂投产，产能26-30万吨/年，2026年3月已达60%产能利用率，投资超1亿欧元，服务Central Anatolia市场。
• Aquakraft:2026年与Voith签署PM2全面升级项目，计划于2027年第四季度投产，产能预计提升约60%,并扩大Fluting、Testliner、High-performance Testliner及White-top Liner产品范围。

5、中国瓦线切入路径：大宽幅、节能化与自动化三位一体

土耳其A类企业通常布局三类工厂：三层轻型箱厂(以披萨盒为主，F楞甚至N楞迷你披萨盒差异化竞争，原纸克重向55-80g/m²轻量化发展)、五层重型箱厂及数码小批量箱厂。订单结构呈现高频换单特征，部分工厂日均50单，短单300m、长单5,000m,对快速换单、定速巡航、残卷管理要求极高。中国瓦线在潮湿气候适应性(预热缸温控、糊化温度自适应)方面的技术积累，可有效应对土耳其春季多雨导致的原纸含水率波动和S楞问题，瓦楞生产线运行噪声普遍超过85dB,隔音房系统将成为新建或改造项目的标配。

大宽幅瓦线(3.1m-3.3m):土耳其包装纸机向6.6m大宽幅发展，Modern Karton PM6、Kipas PM3等新一代纸机大幅提升原纸供应能力。现有瓦线以1.8-2.5m为主，无法直接对接上游大卷原纸，造成纸卷损耗、停机换卷、能耗上升。大宽幅瓦线能够直接对接上游大卷原纸，智能排单，提升整线效率15-20%。

节能降耗装备成为刚需：2025年4月，EMRA上调工业电价10%,BOTAS上调工业天然气价20%;至2025年12月，工业电价约3.87 TRY/kWh(同比+10.6%),工业天然气约1,770，TRY/MWh(同比+25.1%)。土耳其纸厂对节能型瓦线、蒸汽冷凝水回收、变频驱动、智能温控的需求已从"优选"变为"刚需"。同时，土耳其日照资源充足，年有效日照时数超过2,500小时，瓦楞厂屋顶面积庞大(A类厂普遍3万平以上),屋顶光伏发电系统可覆盖厂内30-50%的电力需求，成为降低能源成本的重要补充。余热回收系统可将瓦线烘干段废热用于原纸预热，进一步降低天然气消耗。

自动化与数字化升级方向：Ankutsan是土耳其首家实施SAP数字化转型的瓦楞企业，已成为行业标杆。在人工成本约770美元/月及PPWR推动纸基包装发展的背景下，残卷管理、物流输送、自动码垛、机器人等自动化设备，以及蜂窝纸板生产线、纸护角、纸托盘等纸基包装设备，将成为土耳其A类瓦楞企业最关注的升级方向。

6、中国印刷设备切入路径： 产量大、尺寸多、人工贵催生联动线刚需

土耳其瓦楞行业产量大、终端应用多元，直接决定了印刷设备的高密度配置。当地纸箱厂普遍按1台瓦线配4台印刷机起的标准布局，且幅宽覆盖920、1228、1632全系列，以应对从小型食品箱到大型家电箱、家具箱的多样化尺寸需求。与中东其他国家形成鲜明对比的是，1632这种"小巨无霸"机型在土耳其纸箱厂占比超过50%,而在中东通常不超过15%--这背后是土耳其家电、家具、汽配等重型箱市场的庞大规模。未来3年，618迷你箱联动线将成为电商小箱领域的新增长点。

与中东其他国家不同，土耳其食品箱印刷具有鲜明特征：6色印刷+上光(80%食品箱经过上光处理)、满幅印刷占70%。下游食品厂自动装箱系统普及率高，对纸箱尺寸公差精度要求严苛。

随着订单向短单、小批量及个性化方向发展，数码印刷可重点承接短单、打样、可变数据及小批量包装，与传统柔印形成互补。土耳其本土企业Has Kutu已投资数字印刷机，实现"次日交付定制印刷纸箱"服务；Modern Ambalaj亦通过EFI投资增强印刷能力。

05 Paper Eurasia展会介绍

作为伊斯坦布尔商会(Istanbul Ticaret Odasi)、废纸回收工业家协会(AGED)及瓦楞纸板工业家协会(OMÜD)官方认可的顶级行业平台，由Primis Expo主办的Paper Eurasia Expo,聚焦五大专业展区，提供战略性的展览体验，涵盖：造纸技术、生活用纸生产解决方案、瓦楞包装创新、纸浆模塑系统，以及可持续印刷与包装应用。

往期回顾 NO.1

01 2026第三届Paper Eurasia展成功举办

在过去举办的三届展会中， Paper Eurasia 展会共占用两个展馆，展览总面积达10,000平方米，汇聚了来自14个国家和地区的190家参展商，其中包括72家直接参展的国际企业，以及45家通过当地分销商参展的国际企业。

2026年，第三届 Paper Eurasia 展会吸引了7,840名行业专业人士，其中1,329名国际买家来自58个国家，进一步巩固了Paper Eurasia作为纸业与包装行业真正全球性枢纽的地位。

展商高光时刻

北京博胜邀您共拓亚欧市场

2027 Paper Eurasia展位预订已开启